二次成长下谁能成为中国饲料行业的领军者?

中国饲料行业已经走过了门户众多的江湖时代。经过近30年的快速发展,形成了一批领先的饲料企业相互合作、相互制约的战国时代。了解他们的成长和变化之路是了解整个饲料行业过去和发展趋势的最快方法。

首先,借鉴美国饲料行业二次增长下的优秀企业发展模式,选择中国饲料行业二次增长转型中的优质企业。

(一)美国饲料工业二次增长阶段的优质企业之路:“专业服务”和“全产业链”

1970年后,美国饲料工业进入二次增长阶段。在此期间,美国饲料行业的“横向一体化”和“纵向一体化”趋势十分明显。产业集中度显着提高,规模效应显着。在美国饲料行业的二次生长期,优质企业的成长路径也符合行业横向和纵向一体化的发展趋势。其中,推广“专业化价值链服务”的兰德尔-普里纳(Landre-Purina)和构建一体化家禽产业链的泰森食品(Food)就是代表。

(2)中国饲料工业已进入二次增长阶段:横向一体化和一体化

与美国饲料工业的发展轨迹相似,中国饲料工业也经历了初始增长期和产量大幅扩张的快速增长期,并于2005年左右进入二次增长阶段。在中国饲料工业的第二个增长阶段,饲料工业的发展不可避免地要经历横向一体化和纵向一体化。中国饲料企业加快了合并、重组和兼并步伐,一批大型饲料企业已经延伸到养殖、屠宰和加工等环节。

(3)中国饲料工业二次增长下的优质企业:新希望六和、温氏集团、双胞胎、海达集团、通威股份有限公司、大北农业

就像美国饲料工业二次增长下的普里纳、泰森食品等优质企业一样,中国饲料工业的二次增长和转型必然伴随着优质企业的增长。借鉴美国饲料工业的经验,结合中国饲料工业的发展;大北农业和新希望是迎接中国饲料工业第二次增长的优质企业,未来随着中国饲料工业第二次增长的进一步深化,将实现企业自身的第二次腾飞。

不仅是中国的兰德里-普里纳大北方农民。北农的“预混料、乳猪饲料”和“营销服务平台”的发展理念符合当前中国饲料行业的二次增长轨迹。公司的未来发展值得期待。

创建泰森美食新希望的中文版。新的希望是中国饲料工业第二次改革下的优质企业。凭借更加完善的垂直一体化产业链优势,公司将在中国饲料行业二次增长进一步深化的情况下,实现未来的第二次腾飞。

石闻集团,一个创造性地提出“公司农民”模式的农业巨头。通过“公司农民”模式创新,形成了企业闭环。尽管业内和业外对“企业农民”有不同的看法,但他们面对的是养殖业的小农户,没有什么强有力的竞争对手。更重要的是,随着公司的发展,“公司农民”得到了政治上的充分认可,在行业内外形成了高度共识。现在温氏是一家以养鸡、养猪为主,兼营生物制药和食品加工的现代大型畜牧企业集团,具有多元化、跨行业、跨地区的发展。

争取一家拥有对双胞胎的标杆企业,用猪的材料让世界刮目相看。它创造了中国民营企业和中国饲料行业最传奇的神话故事“孪生现象”:复合增长率连续9年保持在50%,销量连续4年保持在100万吨,猪饲料销量居全国首位。

海达集团,服务市场快速崛起的行业英雄

不仅是中国的兰德里-普里纳大北方农民。北农的“预混料、乳猪饲料”和“营销服务平台”的发展理念符合当前中国饲料行业的二次增长轨迹。2015年初,将对水产品进行大规模扩张,猪饲料模式将被复制到水产品领域,并提出打造世界顶级高端水产品的目标。大北农业的未来发展值得期待。

第一,美国饲料工业第二个成长阶段的优质企业之路

(一)美国饲料工业历程回顾:1970年后,美国饲料工业进入了以质的变化为重点的第二个成长阶段

美国饲料工业起源于1875年,经历了100多年的发展。在此期间,行业经历了单一产品和小规模的初始增长阶段。产品标准化快速增长阶段和规模快速增长阶段;规模相对稳定、优质企业脱颖而出的第二个成长阶段。

在初始生长阶段,产品单一,规模小。在生长初期(1870~1930年),美国饲料产品相对单一,工业规模相对较低。在此阶段,饲料原料简单粉碎混合,产品相对简单单一。主要生产机械为混合机,行业生产率相对落后,饲料年产量约2000万吨。

快速增长阶段:产能高速增长,更多企业进入,产品标准化。在快速增长时期(1930~1970年),美国的年产量从2000万吨左右迅速上升到1.4亿吨。饲料加工厂的数量已经增加到大约7900家。现阶段,产品的生产技术得到了提高,生产率得到了极大的提高,生产率也有了显着的提高。随着时代的发展,农民对饲料质量的反馈和销售商的不断研发导致了标准化产品的出现。由于第二阶段开始时饲料产量仍然短缺,整个行业保持了相对较高的利润。然而,饲料生产只需要标准化的机器和生产线。在利润可观的背景下,越来越多的企业进入美国饲料行业。企业盲目扩大生产,导致行业产能过剩。

二次生长期,产能稳定,企业整合力度加大。在该行业的二次增长阶段(1970年至今),美国饲料生产能力基本保持在1.2-1.6亿吨/年,该行业已经从注重量变转向质变。企业集成加速。现阶段,美国饲料制造商的数量急剧下降,从1970年初的近8000家下降到2012年的仅5200家。与此同时,企业显着提高了技术研发、管理和营销服务水平,更加注重产业链整合或专业化。优质企业脱颖而出。

(2)美国饲料工业的“横向一体化”和“纵向一体化”在二次增长阶段保持同步。1970年后,美国饲料工业普遍进入二次增长阶段。现阶段,美国饲料工业的“横向一体化”和“纵向一体化”趋势明显。产业集中度显着提高,规模效应显着。

1。横向一体化的加速

在美国饲料行业的第二个增长阶段,行业的横向一体化进一步加速。在美国十大饲料企业中,有六家进行了横向并购和重组。uni Feed-Hi Pro Feed Company由8家独立畜禽饲料企业的12家饲料厂合并而成。

2。纵向一体化的显着趋势“除了横向并购,行业内的纵向一体化趋势也相对显着。截至2012年,美国70%以上的饲料公司是一体化生产模式,包括嘉吉公司(嘉吉是美国最大的玉米饲料制造商、最大的猪和家禽养殖场、第三大屠宰和肉类包装加工厂。)和第三家泰森食品公司(泰森食品也形成了完整的产业链产品

在横向一体化和纵向一体化的趋势下,美国整个饲料工业具有高度集中和规模效应显着的特点。截至2012年,美国饲料行业的CR8约为31%,显示出高浓度。美国第一饲料制造商嘉吉在2012年每年生产1880万吨饲料,占当年美国饲料总产量的10%以上。兰德里-普里纳和泰森分别位居第二和第三,每年也生产1200万吨和1010万吨食品。前八大公司的饲料总产量为5510万吨,约占美国饲料总产量的31%。此外,根据2007年的数据,虽然年产量超过75,000吨的大型制造商数量仅占总量的5%,但产量却占美国饲料年产量的30%。年产量在2.5万吨至7.5万吨之间的中型饲料生产企业占25%,产量占28%。企业总数占25%。但是产出的比例高达58%。然而,尽管年产量不到25,000吨的小型饲料厂的数量高达75%,但年产量仅占总产量的42%。

(3)美国饲料工业二次成长阶段的优质企业范式:“全产业链”和“专业服务”

在美国饲料工业二次成长阶段,成功企业的成长路径也符合产业横向和纵向一体化的发展趋势。其中,产业整合中出现的“专业化价值链服务”兰德尔-普里纳(Landre-Purina)和构建了一体化产业链的泰森食品就是代表。

1。猪饲料兰德里-普里纳

兰德里-普里纳的“专业服务”模式是美国第二大饲料公司;它是兰德里公司的子公司,专门生产猪、牛和其他牲畜饲料。它也是第一家进入饲料行业并专注于价值链服务的美国优质饲料企业。该公司的饲料年产量约为1200万吨,在美国排名第二。

我们认为兰德里-普里纳饲料生产和销售收入的增加主要是由于其“专业化价值链服务”的经营政策。

a .专注于动物饲料(尤其是猪饲料)的生产

Purina的主要业务仅包括饲料,并依靠其研发中心不断研究新的饲料配方以提高饲料产量。自从该公司在1926年建立了现在享有盛誉的“营养中心”(Punary Nutrition Center)以来,它一直在持续进行饲料配方改进试验,平均每年超过240次试验。普里纳于1917年进入猪饲料行业。1944年,通过在猪饲料中添加氨基酸和其他营养物质,猪的生长速度和育肥猪的体重增加。2002年,特殊饲料的应用增加了每窝分娩母猪的数量。普瑞纳还拥有专业的猪饲料评价体系,即净能和氨基酸指标体系。该公司的所有资本和技术都围绕着一个单一的饲料业务,并且高度集中,因此获得了公司的名字。2012年,兰德里公司饲料部分的商誉价值为129,000美元,比11年增加了5,000多美元。该公司的品牌认可度很高。

B“四元计划”提高客户粘性

Purina为下游经销商、农产品生产商和需求饲料农场的合作伙伴提供价值链服务。

以增强其在世界市场的竞争力。普里纳不同于普通饲料公司。它不仅仅是一个饲料行业。为了给猪饲料用户提供更好的服务,公司从成立之初就对养猪进行了专项研究,并且从未停止过。经过多年的研究,公司为广大养猪户提出了“四元计划”,内容包括品种、管理、防疫和营养。

2。构建家禽“全产业链”模式泰森食品

泰森食品是家禽全产业链模式的优秀代表(泰森食品本身不养殖牛和猪,而是通过独立的畜牧农户或通过公开市场购买获得牛肉/猪肉加工原料,公司不生产牲畜饲料)。经过80年的发展,公司已经从一个养鸡场发展成为世界上最大的工业

泰森食品在家禽(鸡)一体化方面形成了相对完善的产业链。公司已建成孵化场、养鸡俱乐部、鸡饲料厂、肉鸡屠宰加工厂、脂肪融化厂、冷库、宠物食品厂、肉类调理食品厂、配送中心等产业一体化项目。在养鸡优势州。凭借其在家禽产业链中的优势,公司逐步增加了家禽饲料的市场份额。并在巩固国内业务的基础上,通过合资、并购等方式,开拓中国等国际市场。目前,泰森食品拥有40家鸡饲料厂和57家鸡肉加工厂,约占美国肉鸡市场的25%。2001年,泰森食品与山东诸城的对外贸易合作在中国迈出了第一步(主要从事鸡肉深加工产品的生产);2008年,公司在中国成立了两家子公司,分别主要经营家禽食品加工和销售,并合并了巴西的三家家禽加工厂。目前,该公司的海外业务已扩展到130多个国家。